官宣！Illumina以80億美元收購Grail成真
分析測試百科網(wǎng)訊 近日，Illumina和Grail表示已達(dá)成最終收購協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Illumina將以80億美元的現(xiàn)金和股票收購Grail。此外，Grail 股東還將獲得與Grail相關(guān)的收入的未來付款。該收購協(xié)議已獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。而取決于慣例成交條件和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，本次交易有望在明年下半年完成。
這里不得不先介紹Grail和Illumina的關(guān)系。
2016年，Illumina宣布成立Grail，在Illumina的測序技術(shù)支持下，Grail開發(fā)通過直接測定血液中的循環(huán)核酸來實(shí)現(xiàn)的全范圍腫瘤篩查檢測。在Grail的發(fā)展歷程中，Illumina也一直給予充分的支持，先后參與甚至領(lǐng)投了Grail的多輪融資。自2016年成立以來，Grail已通過風(fēng)險(xiǎn)投資和戰(zhàn)略合作伙伴籌集已達(dá)約20億美元，而根據(jù)股書中的披露，Illumina至今仍然是Grail最大的股東。
2020年9月9日，Grail向美國證券交易委員會(huì)申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克公開上市。而Grail 剛申請(qǐng)上市就有傳言稱IIIumina即將收購它。此傳言一出，Illumina紐約股價(jià)開始暴跌。
本次收購?fù)瓿芍螅珿rail將作為Illumina中的獨(dú)立部門運(yùn)營，并保留自己的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。Grail計(jì)劃明年啟動(dòng)基于靶點(diǎn)甲基化測序的多癌癥血液的篩查測試，稱為Galleri。
llumina總裁兼首席執(zhí)行官Francis deSouza在聲明中說：“Galleri是對(duì)抗癌癥的最有希望的新工具之一，我們很高興歡迎Grail回到Illumina，并利用基因組學(xué)和我們的NGS平臺(tái)幫助轉(zhuǎn)變癌癥護(hù)理。總的來說，我們有一個(gè)重要的機(jī)會(huì)來引入常規(guī)且廣泛可用的基于血液的篩查，該篩查可以在治療更有效且成本更低時(shí)實(shí)現(xiàn)早期癌癥檢測。”
Grail首席執(zhí)行官Hans Bishop在聲明中說：“與Illumina結(jié)合在一起，可以更廣泛，更快地采用Grail的創(chuàng)新型多癌癥早期檢測血液測試，從而增加了患者的可及性，并擴(kuò)大了全球范圍。我們?yōu)楦淖儼┌Y檢測和結(jié)果，為患者及其家庭和社區(qū)，醫(yī)療保健提供者和付款人，雇主和股東創(chuàng)造價(jià)值而邁出的下一步，我們感到很興奮。”
根據(jù)協(xié)議條款，Grail股東（其中之一就是Illumina）將獲得總計(jì)80億美元的資金，其中包括35億美元的現(xiàn)金和45億美元Illumina普通股。
llumina計(jì)劃利用兩家公司的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金以及向Grail股東現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付約31億美元，并通過發(fā)行債務(wù)或股權(quán)籌集10億美元的資本。Illumina已從美國高盛銀行獲得10億美元融資承諾。
